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遠洋集團出售頤堤港二期約65%股權(quán) 中國人壽及太古地產(chǎn)接盤

來源：家居百科時間：2024年06月11日 11:14

6月7日晚，遠洋集團發(fā)布公告稱，中國人壽保險及太古地產(chǎn)有條件同意收購目標(biāo)公司合計64.79%的股權(quán)以及相關(guān)債權(quán)，總代價約40億元。出售者為遠洋集團旗下兩家全資附屬公司。

出售事項預(yù)計將錄得未經(jīng)審核虧損17.63億元

公告顯示，目標(biāo)公司主要從事物業(yè)發(fā)展，主要負責(zé)頤堤港二期項目的開發(fā)與運營。頤堤港二期位于商業(yè)氛圍濃厚的北京市大望京商圈，擬開發(fā)為旗艦級商業(yè)綜合大廈。

在這筆收購案中，股權(quán)方面，收購總代價約38.75億元。其中，中國人壽保險有條件同意收購目標(biāo)公司的合計49.895%股權(quán)，分別包括賣方1、賣方2（均為遠洋集團全資附屬公司）將出售的目標(biāo)公司20.105%股權(quán)和29.79%股權(quán)。同時，太古地產(chǎn)有條件同意收購而賣方1有條件同意出售目標(biāo)公司的14.895%股權(quán)。

債權(quán)方面，兩家買方分別有條件同意收購金額約9613萬元及約2869.7萬元的目標(biāo)債權(quán)，合計約1.25億元。

上述出售事項金額分兩次支付，第一期38億元，第二期2億元。

出售事項交割后，遠洋集團將不再擁有目標(biāo)公司任何權(quán)益。值得注意的是，遠洋集團在未來相當(dāng)長時期內(nèi)仍擁有頤堤港二期的優(yōu)先報價權(quán)，可繼續(xù)參與該項目的開發(fā)與運營。遠洋集團表示，集團有機會在其財務(wù)狀況改善時重新參與頤堤港二期項目。

對于出售所得款項用途，公告稱，預(yù)期將用于償付有關(guān)優(yōu)先級債務(wù)及必要的支付義務(wù)。預(yù)計遠洋集團出售事項將錄得未經(jīng)審核虧損約17.63億元。

對于出售頤堤港二期項目的理由及裨益，遠洋集團稱，受中國房地產(chǎn)市場下行的影響，集團面臨重大流動性壓力，難以通過慣常渠道取得融資。鑒于目前流動資金的狀況，集團按計劃為目標(biāo)公司提供與頤堤港二期項目開發(fā)相關(guān)的資金方面遇到極大困難。

頤堤港二期處于建設(shè)階段，遠洋集團已投資約63億

遠洋集團公告中介紹了頤堤港二期的投資建設(shè)情況與資金困難。據(jù)公告顯示，目標(biāo)公司的投資總額為230億元，其中遠洋集團（作為持股64.79%的股東）截至2024年4月30日已出資約63億元（相當(dāng)于目標(biāo)股權(quán)及目標(biāo)債權(quán)的出資額）。因此，只要集團仍為目標(biāo)公司的股東，鑒于頤堤港二期項目僅處于建設(shè)階段，預(yù)期項目總投資額中的很大一部分資金仍將由集團出資。

同時，頤堤港二期的地庫及上層建筑工程正在建造當(dāng)中，且預(yù)計將于2025年至2026年完成，因此，預(yù)期頤堤港二期短期內(nèi)不會為遠洋集團帶來現(xiàn)金回報。頤堤港二期項目與住宅物業(yè)項目不同，其是一個以辦公為主的綜合發(fā)展項目，預(yù)期將由目標(biāo)公司持有作長期投資用途，因此預(yù)期該項目的未來現(xiàn)金流入將主要來自物業(yè)的未來租金收入。

公告進一步稱，考慮到項目的情況，確保有資金支持項目的正常發(fā)展、建造以及后續(xù)運營乃當(dāng)務(wù)之急。出售事項不僅可使遠洋集團變現(xiàn)其于目標(biāo)公司的投資，立即收回現(xiàn)金資源用于償付有關(guān)優(yōu)先級債務(wù)及必要的支付義務(wù)，也可解除集團對該項目的未來出資義務(wù)。因為鑒于其目前的財務(wù)及流動性狀況，遠洋集團將難以履行該義務(wù)。

目前，遠洋集團正遭遇流動性危機。2023年年報披露，截至年底，其流動負債超出流動資產(chǎn)約84.5億元。此外，借款總額約為961.4億元，其中約697.5億元須于一年內(nèi)償還，還有約110.3億元須于一至兩年內(nèi)償還，而集團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅約為19.9億元。

去年9月15日，遠洋集團曾宣布對其境外債務(wù)進行整體重組。截至今年6月7日，重組仍在進行中，遠洋集團亦暫停支付所有境外債務(wù)。為改善流動性并獲得資金以滿足其財務(wù)需求及承諾，遠洋集團一直積極制定多項計劃及措施，包括按符合公司及其持份者的整體最佳利益的條款為資產(chǎn)尋找潛在買家。頤堤港二期為規(guī)模可觀且適合變現(xiàn)的物業(yè)資產(chǎn)之一。

來源：新京報返回搜狐焦點首頁，查看更多

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