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「一線」盤點④十四五規(guī)劃對家居產(chǎn)業(yè)的指引

來源：家居百科時間：2021年01月07日 15:03

??如果以全球化的眼光列舉2020年度中國的熱詞，必然是「增長」兩字。2020年，全球經(jīng)濟失速，在經(jīng)濟數(shù)據(jù)上看，中國卻一片獨好，盡管實際情況則復(fù)雜的多。在提出未來階段的雙循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展策略之后，2021年還是「十四五」規(guī)劃開啟的第一年，從積極方面看，內(nèi)循環(huán)將迎來消費擴增，企業(yè)面臨更多機遇。

??根據(jù)過去10年房地產(chǎn)家居的發(fā)展基本面情況，可以看到未來房地產(chǎn)家居企業(yè)幾個明顯的新機會：包括舊房改造及翻新需求、擴大內(nèi)需、擴大制造業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造投資、以及反壟斷制約巨頭給中小企業(yè)帶來的發(fā)展空間。同時，十四五規(guī)劃中強調(diào)的需求側(cè)管理，擴大消費、投資新基建、優(yōu)化收入分配，都有對房地產(chǎn)家居需求的間接促進。

??新機會：舊房翻新需求

??2020年7月20日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，其中提到，工作目標是「2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)」。

??這不僅是2020年，還是未來幾年非常重要的機會。

??據(jù)中達證券數(shù)據(jù)，在2010年末，2000年前建成的城鎮(zhèn)住房面積約118.8億平方米?？紤]到老舊住宅的拆除，其測算在2019年末，2000年以前建成城鎮(zhèn)住房建筑面積大于90億平方米，需改造老舊小區(qū)建筑面積大于50億平方米，未來所需總投資額大于6萬億元，市場空間較大。

??政策發(fā)布后，全國都陸續(xù)啟動了各地版本的舊房改造計劃。近期，上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會在12月發(fā)布數(shù)據(jù)稱，上?！笆濉逼陂g完成中心城區(qū)二級舊里以下房屋改造281萬平方米、受益居民14萬戶；實施老舊住房綜合改造約4000萬平方米，受益居民近80萬戶。

??12月31日，山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳廳長王玉志分享山東省列為全國城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點省進行的試點探索和成效稱，截至11月底，2020年1743個項目已全部開工，新增停車位5.8萬個。

??1月3日，湖北省住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議錨定新目標是，2021年全省力爭改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2601個，建成城市地下綜合管廊50公里，設(shè)市城市建成區(qū)海綿城市建設(shè)面積達到100平方公里，建成生活垃圾分類示范社區(qū)100個，生活垃圾分類示范村500個。

??就2020年剛起步的情況來看，據(jù)《中國建設(shè)報》報道，2020年1~11月，全國已新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.97萬個，涉及居民725.27萬戶，總體上已完成目標任務(wù)。分省份看，湖北省受到疫情影響，個別小區(qū)尚未按計劃開工，目前按小區(qū)數(shù)計開工率為98.5%；西藏自治區(qū)、云南個別市縣調(diào)整了計劃項目，目前按小區(qū)數(shù)計已全部開工，按戶數(shù)計開工率分別為95.6%、91.1%。

??可以預(yù)見，改造熱預(yù)計是未來房地產(chǎn)家居企業(yè)關(guān)注的重要，在改造過程中，涉及的裝修及家居需求同樣巨大。

??新機會：擴大內(nèi)需帶來大市場

??除了老房改造肉眼可見的眼前紅利。長遠看經(jīng)濟發(fā)展策略，在消費和投資兩個方面都有重要變化，對涉及其中的企業(yè)有更多機會。

??首先來看消費。因為投資、消費、出口拉動中國經(jīng)濟的三駕馬車發(fā)展模式已經(jīng)實踐多年。在新經(jīng)濟格局下，出口首當其沖削弱，消費和投資就需要增強。按我們經(jīng)濟工作會議傳遞的策略看，擴大消費的重點有兩個：一是改善人民生活品質(zhì)；二是充分挖掘下沉市場的消費潛力。

??從這兩個點出發(fā)，家居企業(yè)主要提供圍繞居住的產(chǎn)品，進一步提升產(chǎn)品品質(zhì)、打造品牌影響力、增加營銷曝光，都有巨大的機會。

??相對于以前有巨大出口拉動經(jīng)濟，而且長年對一些國家是貿(mào)易順差，如果經(jīng)濟增長目標不變，就需要內(nèi)需消費提升很大一塊。涉及居住消耗的家居產(chǎn)品，在舊房改造、十四五提倡重質(zhì)不重量、內(nèi)循環(huán)政策背景下，都有會明顯的市場空間?？梢钥闯?，更好的家居產(chǎn)品，更完善及全鏈條的家居服務(wù)，能夠吃下一個比以前更大的市場。

??在這樣市場環(huán)境下，產(chǎn)品、質(zhì)量及品牌都是擴大內(nèi)需轉(zhuǎn)化為企業(yè)擴大營收的幾個關(guān)鍵點。按這個要求，家居領(lǐng)域的龍頭品牌，以及定制等覆蓋面大的企業(yè)，是首當其沖獲益的群體。而隨著新基建深入、十四五規(guī)劃的實施、內(nèi)循環(huán)政策逐步形成規(guī)模，展現(xiàn)的商業(yè)空間就越大，未來大中小企業(yè)都能夠憑借各自實力，百家爭鳴。

??新機會：擴大制造業(yè)投資

??而擴大投資的重點，其中一點是要擴大制造業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造投資，可以理解為擴大制造業(yè)的投資，目的是提升制造業(yè)的核心競爭力。

??最近10年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是踩在新經(jīng)濟風(fēng)口上的明星，大部分的商業(yè)利益、國民話題和行業(yè)矛盾等等都始終圍繞著他們。這是近幾年國力提升的體現(xiàn)，但基于世界經(jīng)濟格局的變化，互聯(lián)網(wǎng)底層的芯片技術(shù)曝露出制造業(yè)虛胖的現(xiàn)實。而放大來看，整個國內(nèi)制造業(yè)整體水平都等提升。

??擴大制造業(yè)投資既能夠起到提升重要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，近而提升國力的作用；同時，在企業(yè)發(fā)展方面，也能夠促進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，提升市場競爭力，形成良好的市場循環(huán)。在家居產(chǎn)業(yè)，陶瓷、家電、家紡、建材領(lǐng)域，由消費者端新穎需求產(chǎn)生的產(chǎn)品創(chuàng)新，制造技術(shù)更新已經(jīng)非常普遍。

??比如陶瓷企業(yè)東鵬控股，有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月13日，公司在中國境內(nèi)累計獲得國家專利1051項，在境外獲得專利1項，參與起草瓷磚及潔具產(chǎn)品標準達47項。

??類似這樣的投入，都反饋在產(chǎn)品改良方面，以及最終的消費者滿意度方面，最終為企業(yè)帶來更長遠穩(wěn)定發(fā)展的空間。宏觀政策將引導(dǎo)資本投資投入更多的進入制造業(yè)，除了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的泡沫受到一定擠壓之外，整個實體制造業(yè)將能夠在技術(shù)實力、產(chǎn)業(yè)規(guī)模上更進一步。以立足20年、50年的眼光看，制造業(yè)的企業(yè)獲得的社會資源越來越多，發(fā)展空間越來越大，從小微企業(yè)變成大中企業(yè)的趨勢也越來明顯，這無疑對家居，以及家居民生消費產(chǎn)業(yè)鏈都是極有利的。

??新機會：反壟斷制約給中小企業(yè)更多機會

??就在近期備受關(guān)注的市場監(jiān)管總局對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷調(diào)查之際，廈門大學(xué)教授趙燕菁表示，「正確的反壟斷絕不應(yīng)當是縮小平臺企業(yè)的規(guī)模，更不是降低平臺企業(yè)的市場占有率，而是限制平臺企業(yè)降維進入普通企業(yè)的業(yè)務(wù)」。

??換一種說法，就是反壟斷的目的不是因為企業(yè)「巨頭」的屬性，即業(yè)務(wù)覆蓋大，而是說反壟斷是為了保護大多健康發(fā)展的小型企業(yè)組織的業(yè)務(wù)。

??從2018-2020的三年間，阿里巴巴或騰訊與家居企業(yè)聯(lián)手，或者由阿里與騰訊投資的創(chuàng)業(yè)型家居企業(yè)案例非常多。從這兩家都近20歲的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)歷史發(fā)展軌跡上可以看出，改造傳統(tǒng)的家居產(chǎn)業(yè)不是優(yōu)先的選項，也不是容易的選項。在改造了廣告、賣貨、社交、游戲等領(lǐng)域后，家居產(chǎn)業(yè)才進入巨頭視野。

??現(xiàn)在，從積極的方面看，一是傳統(tǒng)的家居產(chǎn)業(yè)既迎來了與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，推進數(shù)字化的機會；二是反壟斷如果取得積極成果，包括家居產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的中小企業(yè)都將獲得比以前更的競爭空間。

??如何理解這一潛在的機遇？上海財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授胡凌指出，「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛繁復(fù)雜的創(chuàng)新背后都難以掩蓋一條明顯的發(fā)展邏輯：以低成本獲取免費內(nèi)容或勞動力。該種經(jīng)濟在生產(chǎn)方式上超越傳統(tǒng)經(jīng)濟，并在生產(chǎn)資料的獲取上與后者發(fā)生沖突，最終要求法律承認其合法性和經(jīng)濟利益。一直以來，互聯(lián)網(wǎng)平臺將自身的特殊利益包裝成普遍性利益加以游說，最終由國家推動傳統(tǒng)經(jīng)濟競爭對手們支付更多成本向新經(jīng)濟轉(zhuǎn)移，最終確立其主導(dǎo)地位」。

??按照這個邏輯，因為很多產(chǎn)業(yè)被如此復(fù)制，轉(zhuǎn)移到了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的平臺上，所以，其中的大部分商業(yè)利潤得以積累到巨頭賬戶中，而巨頭周而復(fù)始的如此開展商業(yè)行為，本身看似正常，實際如果持續(xù)把與生活息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)納入其商業(yè)版圖中，這種轉(zhuǎn)移并沒有實質(zhì)性的產(chǎn)業(yè)升級和必要，只是一個巨頭積累資本的過程。而這些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)被收割后就萎縮了，對大量企業(yè)組織相關(guān)的產(chǎn)業(yè)與個人產(chǎn)生不良影響。

??在新浪家居2018-2019年兩度制作的中國家居上市企業(yè)市值、營收、凈利潤等榜單中可以看出，整個家居產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)綜合實力相對互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是贏弱的。通過監(jiān)管把巨頭的無效整合行為叫停后，對于整個家居產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，將進入一個更符合基本常識的發(fā)展過程，整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的危機，以及對未來的投入都會更加堅定。

??因為這樣的環(huán)境，所有企業(yè)只顧掙快錢的本質(zhì)才能迅速減少。對于家居產(chǎn)業(yè)在整個商業(yè)領(lǐng)域的位置來看，反壟斷帶來的家居企業(yè)發(fā)展機會，是根本性的，而且長遠有利。

??展望：堅定基本邏輯是通途

??家居產(chǎn)業(yè)的未來，也是社會未來中的一個部分。社會的未來取決于符合世界潮流的發(fā)展觀，遵循基本事物邏輯，家居產(chǎn)業(yè)也是一樣。

??未來經(jīng)濟怎樣？如何面對未來？中國企業(yè)家雜志在其年度觀察文章中有一個簡潔而意味深長的表達——「有時候費盡心思去預(yù)測那些變化，不如靜下心來去思考：哪些是過去這么多年不變的？找到那些不變的事情，堅持去一件一件做好，一定會得到這個世界最善意的回報」。這是2020年更應(yīng)該看清楚，也是未來任何時候都需要堅定的常識認知。（新浪家居原創(chuàng)）

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