未來(lái)全國(guó)產(chǎn)量將降至40億㎡?廣東福建江西湖北…陶企產(chǎn)區(qū)格局新變化

近年來(lái)，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，原材料成本價(jià)格的調(diào)整，全國(guó)產(chǎn)區(qū)形勢(shì)有所影響。廣東產(chǎn)區(qū)作為曾經(jīng)的“第一產(chǎn)區(qū)”，從去年開(kāi)始，停產(chǎn)停窯情況不減反增，根據(jù)調(diào)查，2023年開(kāi)年生產(chǎn)線點(diǎn)火不足4成；形成對(duì)比的是福建、江西、山東等產(chǎn)區(qū)，開(kāi)工率基本達(dá)到80%或以上。

查詢廣東福建江西等陶瓷產(chǎn)區(qū)2022年以來(lái)的投資項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，在投資計(jì)劃方面，各產(chǎn)區(qū)的投資方向有明顯差異。隨著市場(chǎng)的變化，未來(lái)全國(guó)陶瓷產(chǎn)區(qū)局勢(shì)是否將發(fā)生改變，仍值得觀察。

廣東福建江西湖北

產(chǎn)區(qū)動(dòng)態(tài)新變化

近年來(lái)，環(huán)保政策+市場(chǎng)調(diào)整的背景下，全國(guó)產(chǎn)區(qū)形勢(shì)開(kāi)始發(fā)生新變化，這從陶企對(duì)新建線或生產(chǎn)線技改的投資計(jì)劃可以窺見(jiàn)一角。

■ 廣東：

廣東作為全國(guó)”第一“陶瓷產(chǎn)區(qū)，憑借起步早的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能一直位居全國(guó)榜首。但這同時(shí)也帶來(lái)一定的弊端，起步早意味著設(shè)備老舊、效率低下、成本攀升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，基本難以具備生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，而這也是去年以來(lái)，廣東生產(chǎn)線停產(chǎn)停窯的主要原因。

此前，有一位行業(yè)人士表示，2016年-2017年是整個(gè)行業(yè)的“巔峰期”，當(dāng)時(shí)全國(guó)窯爐產(chǎn)量在3400條-3500條之間，到了2019年時(shí)，整個(gè)行業(yè)大概剩下2800條?！疤貏e是佛山的窯爐基本上都是15年前的設(shè)備，一般窯爐壽命在8-10年間，2025年之前，我認(rèn)為這2800條窯爐中最起碼有70%需要被‘干掉’，也就是接近2000條生產(chǎn)線?！?/p>

2000條面臨淘汰的生產(chǎn)線中，廣東可以說(shuō)占了“大頭”。2019年-2020年期間，廣東巖板生產(chǎn)線的“上新高峰”，基本上也是“除舊換新”需求下的“最優(yōu)解”。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，廣東巖板生產(chǎn)線已達(dá)71條，占全國(guó)巖板生產(chǎn)線(99條)72%。然而近年來(lái)，巖板市場(chǎng)開(kāi)拓的不理想，使這部分生產(chǎn)線陷入頗為被動(dòng)的境地。

2022年8月，廣東產(chǎn)區(qū)將陶瓷列為“兩高”項(xiàng)目，從某種程度上也限制了廣東產(chǎn)區(qū)建新線的出現(xiàn)。從廣東投資項(xiàng)目審批情況來(lái)看，2022年以來(lái)，圍繞廣東陶企的除了“光伏發(fā)電”外，新建線或生產(chǎn)線技改升級(jí)的項(xiàng)目，幾乎為個(gè)位數(shù)。

這也意味著，隨著廢舊生產(chǎn)線的進(jìn)一步淘汰，廣東產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能是否會(huì)進(jìn)一步縮減，有待觀察。

■ 江西：

過(guò)去一年時(shí)間以來(lái)，圍繞江西產(chǎn)區(qū)最熱的詞應(yīng)該是“轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電”。截至2022年底，江西累計(jì)有32家陶企超63條生產(chǎn)線計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰渣坯、鋰渣粉、鋰電材料。

這導(dǎo)致了高安部分陶瓷生產(chǎn)線的退出。近期，根據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，包括羅斯福、恒達(dá)利、富利高、仁牌、瓷將軍、榮威、新中英、瑞福祥、新陽(yáng)、高安博德以及精誠(chéng)、金麗、贛虹等13家高安陶企，共有25條生產(chǎn)線，超過(guò)1億㎡陶瓷產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)產(chǎn)退出。2022年12月，高安建陶基地提出創(chuàng)建“鋰電產(chǎn)業(yè)園”，還將招大引強(qiáng)力度，通過(guò)“騰籠換鳥(niǎo)”、低效土地利用等形式，騰出土地、能耗、環(huán)境容量指標(biāo)用于發(fā)展鋰電新能源項(xiàng)目。

雖然有部分陶瓷生產(chǎn)線轉(zhuǎn)投鋰電池，不過(guò)2022年至今，江西產(chǎn)區(qū)關(guān)于新建線或生產(chǎn)線技改投資項(xiàng)目的數(shù)量約有31個(gè)，項(xiàng)目投資總金額合計(jì)70.57億元。

共有7家陶企關(guān)于在江西新建瓷磚線的項(xiàng)目通過(guò)審批，項(xiàng)目總投資合計(jì)53.57億元，年產(chǎn)能合計(jì)約8300萬(wàn)㎡，擬投資建新線的陶企主要為：馬可波羅、東鵬、新中源、華瑞新材料、恒美陶瓷等。

■ 福建：

從投資項(xiàng)目審批情況來(lái)看，福建產(chǎn)區(qū)2022年以來(lái)新建、技改、增產(chǎn)的陶瓷項(xiàng)目是幾大產(chǎn)區(qū)中最多的，合計(jì)共有38個(gè)，以增產(chǎn)、擴(kuò)建為主，投資的陶企主要包括：協(xié)進(jìn)、丹豪、貝雅特、豪榮、銘盛等，擬建設(shè)的陶瓷品類(lèi)以外墻磚、地鋪石、巖板等為主。

眾所周知，福建企業(yè)大多規(guī)模較小，生產(chǎn)線比較靈活，在市場(chǎng)低迷時(shí)期，發(fā)揮了船小好調(diào)頭的優(yōu)勢(shì)，采用多品類(lèi)混燒、產(chǎn)能靈活調(diào)整等方式，整體發(fā)展穩(wěn)健，開(kāi)工率位于全國(guó)幾大產(chǎn)區(qū)中的前列。

■ 湖北：

隨著新明珠二期項(xiàng)目的推進(jìn)，湖北產(chǎn)區(qū)也引起行業(yè)關(guān)注。據(jù)黃岡市人民政府消息，2023年黃梅杉木鄉(xiāng)陶瓷工業(yè)園總產(chǎn)值有望突破15億元。

2021年，湖北省發(fā)布“陶瓷行業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃”，將著力打造“湖北生態(tài)陶瓷”品牌，推動(dòng)湖北陶瓷產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)粗放向綠色智造轉(zhuǎn)型。當(dāng)時(shí)，湖北省有89家陶瓷企業(yè)，113條生產(chǎn)線，衛(wèi)生陶瓷2020年年產(chǎn)量2100萬(wàn)件，占全國(guó)產(chǎn)量的9.32%，居全國(guó)第四位。

2022年，根據(jù)投資項(xiàng)目審批情況，湖北產(chǎn)區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)線技改升級(jí)、節(jié)能降耗的投入也并不低。不過(guò)隨著碳排放管理配額方案的實(shí)施，有湖北陶企認(rèn)為，按照當(dāng)前湖北省目前的碳配額分配方案估算，陶瓷行業(yè)很可能面臨碳配額缺口問(wèn)題。

2022全國(guó)瓷磚產(chǎn)量降至73億㎡

未來(lái)全國(guó)產(chǎn)量只需40億㎡？

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達(dá)峰后震蕩下滑，2022年，行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量約73億平方米，同比下降10.5%，較峰值下滑幅度近30%。

除此外，2021、2022兩年間全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)減少115家，生產(chǎn)線淘汰275條，淘汰比例近10%。

有行業(yè)人士認(rèn)為，根據(jù)各方面信息估計(jì)，2022年陶瓷行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量應(yīng)該是60億㎡出頭，并沒(méi)有73億平米這么多，對(duì)比高峰期超過(guò)120億㎡的總產(chǎn)能，相當(dāng)于有大概一半產(chǎn)能是閑置的。2023年盡管市場(chǎng)有所回暖，但在產(chǎn)業(yè)政策的壓制與替代材料咄咄逼人的擠壓之下，整體產(chǎn)量很難有大的增長(zhǎng)，甚至有可能更少一點(diǎn)，隨后整體趨勢(shì)是繼續(xù)下降，最終可能減少到40億㎡左右?！拔艺J(rèn)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大概降到40億㎡左右會(huì)基本穩(wěn)定下來(lái)，萎縮到只有高峰期的1/3左右，因?yàn)榭深A(yù)見(jiàn)的存量需求就這么大?！?/p>

他同時(shí)表示，也許對(duì)陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō)，真正可怕的不是年產(chǎn)量從100億縮水到40億平米，而是100億平米也只賣(mài)出了40億平米的錢(qián)，這種惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面才是最糟糕的?！盎叵胧畮啄昵?，中國(guó)也才30多億平米的瓷磚年產(chǎn)量，但那個(gè)時(shí)候都覺(jué)得行業(yè)欣欣向榮，現(xiàn)在如果跌回到這個(gè)規(guī)模卻是凄凄慘慘哀鴻一片。一個(gè)根本原因就是供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)了，市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，大家要維持產(chǎn)銷(xiāo)平衡就不得不血拼成本，甚至有些廠家的銷(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)低于實(shí)際成本了，僅僅因?yàn)橹凰悻F(xiàn)金收支的賬才能勉強(qiáng)維持，不計(jì)資產(chǎn)折舊，轉(zhuǎn)嫁財(cái)務(wù)成本，甚至虧本套現(xiàn)、金蟬脫殼。也正是因?yàn)楹芏噙@些企業(yè)的存在，突破了價(jià)格底線，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的價(jià)格都上不去?！?/p>

產(chǎn)量持續(xù)下降的情況下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)格局是否將面臨新的變化？碳配額政策影響下，廣東、福建、江西、廣西、四川、湖北、山東……想要脫穎而出，唯有穩(wěn)住，才有機(jī)會(huì)。

來(lái)源：陶城報(bào) 記者：唐映如

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