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重磅!泰普爾-絲漣集團40億美元收購全美最大床墊零售商Mattress Firm!

來源：家居百科時間：2023年05月10日 16:49

全球床墊龍頭泰普爾-絲漣國際集團（Tempur Sealy International）簽署了一項協(xié)議：正式以價值40億美元的股票加現(xiàn)金，收購美國最大床墊零售商Mattress Firm。

兩家公司的董事會都批準了此次收購，交易預計將于2024年下半年完成。此次交易將包括27億美元的現(xiàn)金對價和向Mattress Firm股東發(fā)行的13億美元股票對價，以5月8日收盤價每股37.62美元計算，共發(fā)行約3420萬股泰普爾-絲漣普通股股票。

（注：泰普爾-絲漣國際集團Tempur Sealy International，是美國兩大床墊巨頭集團之一，泰普爾和絲漣分別為其集團子品牌，此外還擁有，Tempur?, Tempur-Pedic?, Cocoon?by Sealy, Sealy?, 以及 Stearns & Foster?.官網(wǎng)為https://www.tempursealy.com/）

交易完成后，Mattress Firm和泰普爾-絲漣的股東將分別擁有合并后公司約16.6%和83.4%的股份（基于簽署時公司的流通股）。泰普爾-絲漣希望在交易完成后，通過任命兩名雙方同意的Mattress Firm的董事進入泰普爾-絲漣董事會，擴大現(xiàn)有的董事會。

此次收購一直是業(yè)內(nèi)討論的熱點話題，尤其是涉及到的反壟斷問題。自今年年初以來，收購的金額和細節(jié)持續(xù)被披露地更加詳盡。

這筆交易將使泰普爾-絲漣集團成為其最大零售合作伙伴——Mattress Firm的擁有者，也將Mattress Firm旗下的2300多家商店和電子商務網(wǎng)站納入麾下。

更重要的是，通過此次收購，泰普爾-絲漣能夠占據(jù)相當大的市場份額，使得泰普爾-絲漣的市場地位進一步得以鞏固。

一季度營收12.1億美元，凈利潤大幅下跌近35%

在宣布簽署收購Mattress Firm的協(xié)議的早上，泰普爾-絲漣國際集團（Tempur Sealy International）公布第一季度業(yè)績，其中指出銷售額與去年同比下降了2.5％，凈收入與去年下降了34.7％。

報告顯示，截至3月31日，泰普爾-絲漣國際集團的一季度凈銷售額約12.1億美元，而去年同期為12.4億美元。第一季度凈利潤為8530萬美元，比去年同期的1.307億美元同比大幅下降了34.7％。

其中，北美市場的銷售額下降1.3%至9.196億美元。公司表示，這一下降是由于美國消費者行為面臨持續(xù)的宏觀經(jīng)濟壓力。

此外，DTC直接面向消費者業(yè)務的銷售額，同比下滑4%，至1.153億美元。批發(fā)部門的銷售額下降0.9%至8.043億美元。

國際業(yè)務的銷售額下降6.4%，至2.885億美元。

公司將下降歸因于不利的外匯匯率。

“我們的第一季度表現(xiàn)反映了我們領(lǐng)先行業(yè)的商業(yè)模式的強大，盡管在具有挑戰(zhàn)性的操作環(huán)境下，我們繼續(xù)在廣泛的行業(yè)中表現(xiàn)出色。盡管美國的行業(yè)狀況不如預期，受到宏觀經(jīng)濟壓力的影響，但我們基本符合我們第一季度的預期。第二季度，我們預計綜合銷售額將同比增長。” 公司董事長兼首席執(zhí)行官Scott Thompson說。

展望未來，該公司重申了其對調(diào)整后每股收益2.60美元至2.80美元的預期。

交易將持續(xù)推動雙方發(fā)展

泰普爾-絲漣董事長兼CEO斯科特·湯普森（Scott Thompson）對此表示，此次交易推進了四個關(guān)鍵的長期計劃：開發(fā)最高質(zhì)量的床上用品，通過獨特的營銷推廣品牌，優(yōu)化多樣化的全渠道分銷平臺以及推動每股收益增長。這與我們的并購戰(zhàn)略一致，此次收購將使我們更接近消費者并提高創(chuàng)新能力，從而使泰普爾-絲漣更具競爭力。

斯科特·湯普森還表示，我們對公司的長期增長前景感到興奮，這一合并將加速我們的增長軌跡并且提高運營現(xiàn)金流。35年來，Mattress Firm一直是我們重要的零售合作伙伴，我們期待著歡迎8100多名才華橫溢的員工加入泰普爾-絲漣大家庭。

Mattress Firm首席執(zhí)行官約翰·?？耍↗ohn Eck）表示，每個顧客都有獨特的需求，想要一個完美的睡眠解決方案。作為泰普爾-絲漣的一部分，我們的客戶將受益于我們高度認可的品牌和產(chǎn)品組合，廣泛的全渠道能力，行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新能力和一流的團隊。在泰普爾-絲漣的領(lǐng)導下，公司將利用共同的價值觀和互補的能力，更好地滿足消費者的需求并推動銷售增長。

持有80%以上流通股的Mattress Firm股東已簽署投票協(xié)議支持該項交易。該交易不需要泰普爾-絲漣股東的批準。

此次收購將增強泰普爾-絲漣滿足消費者需求的能力，擴大增長機會并簡化公司運營。

來源：今日家居

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