明星基金經(jīng)理加倉(cāng)海爾智家：Q1增持1568.54萬股

根據(jù)海爾智家最新披露的前十名股東名單顯示，在剛剛過去的一季度，明星基金經(jīng)理謝治宇旗下興全合潤(rùn)加倉(cāng)海爾智家1568.54萬股，與去年第四季度末相比，加倉(cāng)幅度達(dá)22.00%。截至3月30日，興全合潤(rùn)混合持股數(shù)量達(dá)到8698.78萬股，占A股總股本比例為0.92%。

而海爾智家一季度獲興全合潤(rùn)加倉(cāng)的背后，離不開其業(yè)績(jī)支撐。2021年報(bào)顯示，海爾智家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2275.6億元，還原卡奧斯業(yè)務(wù)出表影響，同比增長(zhǎng)15.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)130.7億元，同比增長(zhǎng)47.1%，利潤(rùn)增幅超營(yíng)收增幅，盈利能力持續(xù)提升。

海爾智家超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也被券商機(jī)構(gòu)看好，國(guó)金證券、首創(chuàng)證券、中信證券等券商紛紛給予海爾智家“買入”評(píng)級(jí)。其中，國(guó)金證券分析認(rèn)為，海爾智家高瞻遠(yuǎn)矚，從產(chǎn)品端把握消費(fèi)升級(jí)大勢(shì)，卡薩帝已成國(guó)內(nèi)高端第一品牌，預(yù)計(jì)2022-2025年復(fù)合增速25%左右；三翼鳥進(jìn)一步加速資源整合+套系化銷售，已進(jìn)駐超1000家門店；海外自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力足，已完成全球主要區(qū)域的全層次自主品牌布局，市占率持續(xù)提升，營(yíng)收端海外預(yù)計(jì)仍有250億美元左右空間。

對(duì)此，國(guó)金證券預(yù)計(jì)海爾智家2022-2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為153.2、178.0、203.7億元，同比分別增長(zhǎng)17.3%、16.2%、14.5%，給予2022年20倍估值，目標(biāo)價(jià)32.44元。

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