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建發(fā)收購、阿里換股紅星美凱龍或迎“救星”？

來源：家居百科時間：2023年01月14日 12:09

1月13日晚間，美凱龍（601828）連發(fā)兩份公告，確認擁有廈門市國資背景的建發(fā)股份有意收購近30%股份成為控股股東，以及阿里巴巴計劃行使換股權(quán)取得2.48億股、入局成為股東的消息。

美凱龍大股東有望易主的公告稱，其控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司（以下簡稱紅星控股）、美凱龍實際控制人車建興，與建發(fā)股份當(dāng)日共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。建發(fā)股份擬現(xiàn)金收購美凱龍13.04億股A股股份，占后者總股本的29.95%，收購對價不超過63億元。

該事項未對美凱龍的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，本次股份轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，美凱龍A股將于1月16日下周一復(fù)牌交易。此前，美凱龍A股自1月9日起停牌，停牌前一交易日報收4.68元/股，總市值203.80億元。

據(jù)了解，廈門建發(fā)集團有限公司系廈門市屬國有企業(yè)，前身為廈門建設(shè)發(fā)展公司，創(chuàng)立于1980年。經(jīng)過四十余年不斷的創(chuàng)新與變革，建發(fā)已發(fā)展成為注冊資本67.5億元人民幣、資產(chǎn)總額超過6500億元、年營業(yè)收入超過7000億元的福建省大型實業(yè)投資企業(yè)集團。建發(fā)股份2022年三季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5646億元，凈利潤35.76億元。公司資產(chǎn)總額7754億，負債總額6119億元，貨幣資金923.26億元。

在宏觀經(jīng)濟下行、疫情疊加的雙重沖擊下，“紅星系”正面臨嚴重的債務(wù)危機。據(jù)紅星控股在上海清算所的債券發(fā)行人財報數(shù)據(jù)，今年上半年該集團總資產(chǎn)1874.88億、總負債1229.18億，其中一年內(nèi)到期的流動負債662.25億，而集團賬上現(xiàn)金只有87.56億。2022年美凱龍三季報則顯示，美凱龍擁有貨幣資金57.38億元，短期借款及一年內(nèi)到期的流動負債合計96.17億元，速動比率為0.50。這意味著目前其能立即變現(xiàn)的資產(chǎn)無法覆蓋短期負債。

有分析指出，盡管資本市場不看好建發(fā)股份接手美凱龍控股股東的“野心”，但抱著抄底心態(tài)的建發(fā)股份這次可能是勢在必得。假如此次收購成功，美凱龍的體量和專業(yè)度，加上建發(fā)股份在融資方面的優(yōu)勢，或能帶給美凱龍新的改變。

此外，阿里有意入局美凱龍股東名單的公告稱，紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發(fā)行債券，標的為美凱龍A股股票，發(fā)行規(guī)模43.594億元，債券期限為5年。截至目前，本期債券規(guī)模余額41.094億元，且已進入換股期。

阿里巴巴作為上述債券的唯一持有人于1月13日出具了《意向函》，有意向以8.44元/股的價格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得美凱龍2.4822億股A股股票。此前阿里巴巴還54億戰(zhàn)略投資居然之家持股15%，紅星美凱龍和居然之家作為家居界雙雄先后牽手阿里，使得家居業(yè)加速整合。

值得一提的是，這一換股價格曾自2022年7月5日起調(diào)整為10.59元/股，由于股價下跌便行使了換股價格向下修正的條款，修正后的換股價格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO發(fā)行價格8.434元/股。

公告稱，目前，有關(guān)事項未對美凱龍的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。截至目前，阿里巴巴作為本期債券持有人會議尚未召開，相關(guān)議案尚待債券持有人會議審議。

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