首頁(yè) 即時(shí)動(dòng)態(tài) 四年重組一波三折，格力地產(chǎn)新重組方案為何剝離開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)？

四年重組一波三折，格力地產(chǎn)新重組方案為何剝離開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)？

來(lái)源：家居百科 時(shí)間：2024年07月09日 13:42

調(diào)整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債及上市公司相關(guān)對(duì)外債務(wù)，并置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)。

遭遇兩次“暫?！敝螅窳Φ禺a(chǎn)重組之路再生變局，方案進(jìn)行重大調(diào)整。

7月7日，格力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬對(duì)原重組方案進(jìn)行重大調(diào)整，其調(diào)整方向是，不再進(jìn)行定增募集資金，而是通過(guò)出售三地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資產(chǎn)來(lái)置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)。

格力地產(chǎn)為何要改變重組方案？是否完全退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)？該公司未來(lái)發(fā)展方向是什么？

取消定增、出售三地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)

格力地產(chǎn)原先的重組方案是：格力地產(chǎn)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“珠海免稅集團(tuán)”）全體股東持有的珠海免稅集團(tuán)100%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。

原重組方案已于格力地產(chǎn)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2023年4月14日獲得上海證券交易所受理。

格力地產(chǎn)表示，鑒于原重組方案推進(jìn)時(shí)間較長(zhǎng)，公司所處內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化，基于公司逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略考量，董事會(huì)同意公司申請(qǐng)撤回原重組方案申請(qǐng)文件，并對(duì)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整。

經(jīng)初步籌劃，調(diào)整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債及上市公司相關(guān)對(duì)外債務(wù)，并置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)，如存在估值差額部分將以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份或配套募集資金的行為。本次資產(chǎn)置換涉及的具體資產(chǎn)范圍尚需交易雙方進(jìn)一步協(xié)商確定。

格力地產(chǎn)稱，綜合考慮了珠海免稅集團(tuán)良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，標(biāo)的資產(chǎn)的置入有助于實(shí)現(xiàn)上市公司主業(yè)向以免稅業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的主業(yè)轉(zhuǎn)型，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平，增強(qiáng)上市公司現(xiàn)金分紅能力，更好地保護(hù)中小股東利益。

在開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)出售方面，除了上海、重慶、三亞等地，格力地產(chǎn)在地產(chǎn)開(kāi)發(fā)方面還有哪些存貨？未來(lái)對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的安排是什么？

新京報(bào)記者以個(gè)人投資者名義致電格力地產(chǎn)投資者中心，其工作人員表示，格力地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的存貨主要在珠海、上海、重慶、三亞這幾個(gè)地方，目前資產(chǎn)置出的方案里面不包括珠海。公司從2016年開(kāi)始，就沒(méi)有再拿地了，目前是去庫(kù)存階段。公司的打算是逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，如果此次能找到交易方，順利置出資產(chǎn)，后續(xù)再將存貨賣出，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比會(huì)越來(lái)越小。

受重組方案調(diào)整影響，7月8日，格力地產(chǎn)開(kāi)盤漲停，每股報(bào)4.96元。

重組歷經(jīng)兩次“暫?！?/strong>

格力地產(chǎn)的重組事項(xiàng)自2020年5月宣布以來(lái)，歷時(shí)超過(guò)四年，過(guò)程一波三折，經(jīng)歷了兩次“暫停”。

2021年2月9日，格力地產(chǎn)公告稱，公司暫停于2020年5月23日披露的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

暫停重組背后與魯君四被立案調(diào)查有關(guān)。2020年12月30日，格力地產(chǎn)董事長(zhǎng)魯君四收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《調(diào)查通知書(shū)》，因涉嫌證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易違法行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案調(diào)查。此次暫停長(zhǎng)達(dá)1年9個(gè)月。

2022年12月，格力地產(chǎn)重啟與珠海免稅集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組工作，重組方案通過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2023年4月獲得上交所受理。

但是2023年7月12日，格力地產(chǎn)收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》。按照《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，格力地產(chǎn)再次中止重組事項(xiàng)。

當(dāng)年的11月份，格力地產(chǎn)公布定增進(jìn)度，公告稱，截至目前，本次涉及公司的立案調(diào)查事項(xiàng)已調(diào)查、審理終結(jié)，公司與中介機(jī)構(gòu)將繼續(xù)積極推進(jìn)重組各項(xiàng)工作，待相關(guān)工作完成及相關(guān)條件具備后，將立即向上交所申請(qǐng)恢復(fù)審核。

時(shí)至今日，房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，從定增到逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，格力地產(chǎn)這一轉(zhuǎn)變，并不難理解。

事實(shí)上，不止格力地產(chǎn)。此前，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、美的置業(yè)都曾公告，在大集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行重組，剝離房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。剝離不賺錢且風(fēng)險(xiǎn)容易敞口的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，似乎正在成為房企的一種選擇。

連續(xù)兩年虧損，格力地產(chǎn)置入免稅集團(tuán)望提升業(yè)績(jī)

在重組的這幾年，格力地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也面臨壓力。

2022年，格力地產(chǎn)歸屬于上市公司股東的凈虧損為26.84億元。不過(guò)，造成虧損的主要原因?yàn)橛?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值下降。在2024年2月份上海證券交易所披露的一則對(duì)魯君四的紀(jì)律處分決定書(shū)顯示，格力地產(chǎn)2022年凈利潤(rùn)多計(jì)提存貨減值并少計(jì)利潤(rùn)6.26億元。

2023年，格力地產(chǎn)再次虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約7.33億元。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，根據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2022年TOP100房企銷售額同比下降41.3%，2023年同比又下降17.3%，2024年上半年同比再下降41.6%，房企銷售業(yè)績(jī)連續(xù)劇烈下滑，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)深度調(diào)整，上市房企背負(fù)較大業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)壓力。據(jù)最新的規(guī)定， 如果一家上市公司連續(xù)三年虧損， 那么它可能被實(shí)施ST（ 特別處理） 措施。為轉(zhuǎn)型發(fā)展，減輕償債壓力及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)壓力， 上市公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

可以看出，格力地產(chǎn)要逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，并通過(guò)置入珠海免稅集團(tuán)，來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。

“標(biāo)的資產(chǎn)珠海免稅集團(tuán)的置入有助于實(shí)現(xiàn)上市公司主業(yè)向以免稅業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的主業(yè)轉(zhuǎn)型，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平?！眲⑺f(shuō)。

根據(jù)格力地產(chǎn)出的珠海免稅集團(tuán)2021年、2022年、2023年模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告顯示，珠海免稅集團(tuán)歸屬母公司股東的合并凈利潤(rùn)分別約為5億、2.43億元、6.73億元。

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